北美电网改造升级与AIDC建设放量驱动电力需求
来源：本站 作者：admin 日期：2026/4/12
华西证券指出，受北美电网改造升级与AIDC建设放量驱动，电力设备需求旺盛。掌握优质渠道资源、技术实力领先、积极布局相关产能的企业有望充分受益。在电池领域，3月多个车企的新能源汽车销量/交付量环比增长明显，随着后续新车上市叠加性价比优势突显，销量有望持续增长。在动力+储能需求旺盛的背景下，部分前期新增产能有限的环节有望逐步实现供给紧张，加工费具备上涨支撑，尤其是重资产属性+产品结构改善的环节，如铜箔、隔膜等。此外，钠电池具备规模应用前景，铝箔为核心量增环节，叠加加工费上行以及高端产品放量，盈利能力有望增强。
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